Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая особым районом, где скрываются вражеские разведчики и диверсанты, заброшенные в советский тыл. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война повернула вспять. Однако угроза удара в спину наступающей армии остается реальной.
Лишь контрразведчики СМЕРШ способны предотвратить эту опасность. Их задача — выявить и обезвредить вражеские группы, действующие в лесах и населенных пунктах. От их работы зависит успех наступления и безопасность тыла, ведь любая диверсия может сорвать планы командования и привести к тяжелым потерям.
