Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала из Ростовского управления КГБ, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняется — вместо заграничных командировок он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Со временем рутина заставляет его задуматься, туда ли он направил свою жизнь, и эти сомнения постепенно разъедают его уверенность.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает неожиданное предложение — перейти на службу в ленинградский КГБ. Его новая работа связана с обеспечением безопасности высших городских чиновников, что открывает перед ним двери в мир высокой ответственности. В это же время Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт сложная задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
