В альтернативной реальности дореволюционной России начала XX века молодой анархист, известный под прозвищем Карамора, переживает трагическую потерю. Его возлюбленная Алина гибнет в жестоком столкновении с агентами тайной организации, столетиями охраняющей интересы мировой элиты. Охваченный горем и яростью, Карамора клянётся любой ценой отомстить за смерть любимой, не подозревая, какая бездна откроется перед ним.
В ходе своего расследования анархист раскрывает главную тайну противников и с ужасом осознаёт, что столкнулся не просто с людьми. Сила, которой обладают его враги, простирается далеко за границы человеческих возможностей, уходя корнями в непостижимые сферы бытия. Теперь Караморе предстоит сражение не только с земными врагами, но и с чем-то гораздо более древним и могущественным.