Луис и его сын погружаются в знойное марокканское пейзаж, следуя за призрачным следом исчезнувшей дочери. Их путь пролегает через выжженные солнцем долины и барханы, где каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о таинственном рейве где-то на краю света. Миражом в раскалённом воздухе висит обещание последней вечеринки на границе с Мавританией — полумифическое событие, ставшее для них единственной нитью надежды.
Бескрайние просторы пустыни становятся метафорой их внутреннего состояния — безжалостные пески отражают отчаяние, а редкие оазисы даруют мимолётное утешение. Надвигающаяся угроза апокалипсиса заставляет отца и сына балансировать между светом и тьмой, верой и безысходностью. Их путешествие превращается в экзистенциальное испытание, где грань между раем и адом оказывается тоньше песка под ногами.
