Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветском содержании, а самого исключают из Союза писателей. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной, страдающей в несчастливом браке, но сохраняющей удивительную внутреннюю силу. Их встреча становится началом нового творческого замысла.
В основу своего романа драматург кладёт реальных людей из своего окружения. Особое место среди персонажей занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем, однажды поразившим автора своей необычностью. Эта мистическая фигура становится центральным элементом повествования, отражая сложность и противоречивость эпохи.
