В лихие девяностые Нижний Новгород становится ареной жестоких разборок криминальных группировок. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верно служат местному вору в законе Сергею Михайловичу. Очередное задание шефа — доставить талантливого химика, способного наладить производство белого порошка — заканчивается полным провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дает подчиненным шанс искупить вину.
Новое поручение кажется простым — обменять чемодан, набитый купюрами, на такой же кейс с наркотиками в условленной конторе. Однако операция оказывается ловушкой: у выхода бандитов поджидают головорезы Корон, Бала и Баклажан. Эта троица работает на местного коррумпированного мента, задумавшего кинуть авторитета Михалыча и перехватить ценный груз.
