1930-е годы. В Москве появляется таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вместе с ним в размеренную жизнь советской столицы врывается необъяснимая чертовщина и мистика, а его необычная свита приводит в смятение обывателей и запутывает их сознание. Кажется, что весь город погружается в водоворот странных и невероятных событий.
Однако за внешней стороной этих происшествий скрывается иная, невидимая простым смертным реальность. Визит Воланда оказывается не просто чередой мистических розыгрышей, но частью некоего высшего замысла, где каждое событие имеет глубокий смысл и скрытое предназначение, недоступное пониманию обычных людей.