1967 год. Ленинград охвачен серией жестоких убийств, жертвами которых становятся женщины. Найти маньяка, оставляющего возле тел странные символы, поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Преступления совершаются в тёмное время суток у Обводного канала, а загадочные знаки, начертанные углём, лишь усиливают атмосферу страха. Чубин, ранее расследовавший дело религиозной секты, до сих пор не оправился от неудачи той операции — он мучается от кошмаров и чувства вины за случайную смерть, которую не может себе простить.
Фёдоров, назначенный ему в напарники, скрывает собственную драму — он тайно влюблён в жену близкого друга. Под жёстким давлением сверху, дуэт следователей пытается распутать клубок загадок, опасаясь, что каждая ночь может принести очередное преступление. Их единственная надежда — понять логику убийцы, пока город не погрузился в ещё больший ужас.
